木葉歷年日，稻之國。
山崎和美黛子又度過一個快樂而孤單的生日以後，高山智也帶他們來到馴獸部，一個超大型的動物園。
高山智也說道：「通靈獸有兩種，一種是普通的動物，一種是能夠修行查克拉的動物。」
美黛子問道：「普通動物好用嗎？」
「這要看怎麼用了，沒有差勁的通靈獸，只有差勁的使用者。」高山智也說道，「比如說鯨魚，有一條體長超過，體重超過的藍鯨在海中配合，風屬性忍術和水屬性忍術都能獲得很大提升。」
美黛子說道：「這個應該特殊吧。」
「那麼再舉一個例子，鵜鶘，普通鵜鶘的口囊中就能夠放下一個忍術捲軸了。」高山智也說道，「召喚和解除召喚之間，就可以通過鵜鶘的口囊傳遞消息，甚至用一個空間忍術捲軸，帶一支小部隊。」
美黛子笑道：「唯一的問題就是，容易被殺死，那損失就大了。」
山崎說道：「所以，在合適的地方用就行了。」
美黛子抗議道：「哥哥你到底哪邊的啊。」
「這個嘛，」山崎撓頭，「好吧，我們是一邊的。」
「用普通的動物當通靈獸，好處是召喚時節省查克拉。」高山智也說道，「用能夠修行查克拉的動物當通靈獸，消耗的查克拉視通靈獸而定。」
美黛子說道：「老師，這裏的通靈獸實在太多了，你就告訴我，這裏有哪些厲害的通靈獸好了。」
「說實話，沒有。」高山智也說道，「我們這裏的通靈獸，厲害的也就是上忍級別，對你們來說，很快就沒用了。」
美黛子有些泄氣，「就沒有像我們以前見的那個大蛇一樣的？」
高山智也說道：「那是精英上忍級別的。」
山崎問道：「那麼，老師，有沒有合適我們的？」
「當然，否則也就不用帶你們來了。」高山智也笑道。
美黛子追問道：「那老師快說，快說是什麼。」
高山智也說道：「你們都具有水土屬性，可以選擇同屬性的通靈獸增強，也可以選擇異屬性的通靈獸補足，除這些以外，還可以選擇特殊的通靈獸以起到出奇制勝的效果。」
「原來是這樣。」山崎恍然道。
「注意，我說的這個補足，不是直接讓你們有其它屬性，而是你們可以借用通靈獸，使用出其它屬性的忍術，威力大小就看你們和通靈獸的配合了，」高山智也笑道，「而最好的用法是輔助，比如先施展水遁，然後借用通靈獸施展一個簡單的雷遁就能攻擊力不強的水遁，變得極具傷害力。」
美黛子笑道：「這個有意思。」
高山智也說道：「走吧，我帶你們去看馴獸部的所有通靈獸的圖案，接下來幾天你們慢慢選。」
美黛子問道：「能選幾個？」
高山智也笑道：「可以選擇一個種類，比如鶴類、牛類等，只是在使用通靈術時，有幾率出現召喚出錯誤的目標，所以最好先選擇一個，這樣培養起來方便，然後再看情況，具體看你們喜歡了，如果有想法也可以叫馴獸部幫忙培育，我們的基因雜交技術還是很厲害的。」……
美黛子想來想去，沒決定好要什麼，乾脆預定一隻具有風雷火屬性的鳥類，以補足屬性上的缺失。
要求體型小，最好能隨身攜帶，這樣就不用召喚了。
山崎想來想去，決定要一隻鐵鼠，具有土屬性和罕見的鋼屬性，土遁的岩，只是包含金屬的土，鋼屬性可以增強土遁的防禦力。……
老鼠繁殖快，到了月，標號第兩萬七千四百三十一的鼠類，送到了山崎面前，被山崎命名為鐵鼠。
這是一隻黑背白腹的鼠，它具有土屬性和鋼屬性，還有使用空間忍術的能力，身上參雜了多種哺乳動物和爬行動物的基因，以讓它會更加強壯更加長壽，否則以老鼠的壽命，也許兩年就不在了。……
月中旬，標號第四百六十三的鷺類，送到了美黛子的面前，被美黛子命名為青鷺。
這是一隻青色的鷺，預測最終不會超過六十厘米，具有風火雷三種屬性，身上參雜了多種鳥類動物和爬行類動物的基因。……
用血簽訂契約後，就可以練
