木葉歷o年月，木葉里，忍者學校。
漩渦鳴人因為拍畢業照拍得太藝術了，被三代目火影喊去接受教育。
可是，漩渦鳴人完全不認為錯了，堅決拒不改正。
對峙中，漩渦鳴人決定使用美女變身術向三代目火影求情，但使用出來以後，直接讓三代目火影爆血管倒下了。
「呃……」漩渦鳴人無語了，大人還都吃一招啊。
「真、真是無聊的忍術。」三代目火影重新坐好。
漩渦鳴人搓着鼻子笑道：「嘿嘿，好用就行了。」
這時，一個男孩沖了進來，直衝三代目火影而去，結果左腳絆右腳，直接摔倒了。
「啊，一定是你動手腳了。」
「明明是你自己跌倒的！」
漩渦鳴人惱怒被冤枉，一下把指手畫腳的男孩拎了起來。
一個戴小墨鏡的男人沖了進來，「啊，快放下，那是火影大人的孫子木葉丸。」
「聽到了吧，我可是火影的孫子……」
「我管你！」
漩渦鳴人給了木葉丸一頭槌，然後氣沖沖的走了。
「孫少爺你沒事吧？」小墨鏡男把木葉丸扶了起來。
「聽好喔，他就常年考試倒數第一的漩渦鳴人，您可是第三代火影大人的孫子，就算是被打了，也絕對不可以跟那種人扯上任何的關係，跟那種人較勁，是一件完全沒有意義的事情。」
「孫少爺不是想當第五代火影嗎？您只要好好學習我惠比斯教導的課程，想要成為火影就是一件很簡單的事。」
「沒錯，跟着我我惠比斯學習忍術，才是成為第五代火影最快的方法啊。」
話說到這裏，自我陶醉的惠比斯，突然現一個問題，木葉丸不見了。
「剛剛出去了。」三代目火影指點道。
「什麼？該不會去追漩渦鳴人了吧？」惠比斯立刻追了出去。
「唉，希望鳴人不會教木葉丸什麼奇怪的忍術。」三代目火影頭痛道，「真是的，木葉丸怎麼會被教育成那個樣子啊？」……
街上，漩渦鳴人把跟在後面的木葉丸拎了起來。
「啊，果然是我認可的人，這麼快就現我了。」木葉丸自我感覺良好。
「就你那種破綻百出的追蹤術，我六歲的時候都比你用的好。」
「老大！」
「啊？」
「我願意當你小弟，但是你得教我那招打倒我爺爺的美女變身術。」
「這個嘛……」
「老大！老大！老大！」
「真、真拿你沒辦法，那好吧。」
漩渦鳴人從沒有小弟，一時飄飄然，決定收了。……
另一邊，商店街。
從海上回來，山崎和美黛子兩人來商店街買日用品，順便品嘗小吃，結果現兩個人在做令人倒胃口的事情。
一個是漩渦鳴人，一個是他小弟木葉丸，一口一口老大，叫得異常親熱。
而倒胃口的事情就是，漩渦鳴人教他小弟木葉丸變美女的變身術，結果木葉丸變成了級大美女。
級大的，美女，身材臃腫到，讓被他們當成參考目標的美女當場作，把漩渦鳴人狠揍了一頓。
木葉丸不死心，漩渦鳴人只好帶他去第二個目標，成人的書店，結果被扔了出來。
「大哥？」
「沒、沒關係，還有一個地方。」漩渦鳴人帶木葉丸走了。
「有趣，哥哥，我們跟上去看看。」美黛子拉着山崎跟上。
結果現，漩渦鳴人的第三個目標居然是溫泉女湯，於是當漩渦鳴人和木葉丸變成女相走進去，美黛子立刻捏着嗓子大喊道：「啊，漩渦鳴人進女湯了！」
果然，裏面一陣盆飛凳跳，然後漩渦鳴人和木葉丸被一大群女人追打了出來。
漩渦鳴人頂着一張面目全非的臉，拉着木葉丸一溜煙的逃了。
美黛子大笑道：「哈，太好玩了。」
「好了，時間差不多了，我們回去了。」山崎好笑道。……
森林中。
漩渦鳴人和木葉丸癱在地上喘氣，漩渦鳴人摸着臉抱怨道：「可惡，
