木葉方面，綱手公主接任第五代火影，鳴人與自來也踏上了修行旅行的旅程，與曉的第一次親密接觸，表示對現實接受不能的佐助還是選擇了叛逃。
大蛇丸的戰力嚴重受損，誘拐佐助的進程可以說是多災多難，雖然這其中也有天天的功勞，但天天對這種小事沒有半點興趣，處於暫時同盟的立場，派出了倆具富江兵器去協助誘拐佐助，已經夠意思了。
自此，火影前半段的劇情，在天天的破壞之下，還是磕磕絆絆的如常演完。
天天對這種進度很不滿意，但又沒有辦法，自己的戰力還是有點薄弱，一旦自己的作戰目的暴露，將面對的是整個忍界的敵對。
這至少三年的緩衝期內，不得不安靜的沉下心來，繼續進行着研究。
雖然迫不及待的想要宰掉那名穿越者，但眼下只能忍耐。
與大蛇丸的聯合研究，進展出乎意料的困難，雖然穢土轉生的改良進程很輕鬆，但是關於轉生之術，關於靈魂物質化的進程，不管是大蛇丸還是天天都摸不着頭腦，明明只差臨門一腳，缺始終不能破門而入。
大蛇丸雖然完成了靈魂物質化的改造，但是程度並不完美，各種缺陷在天天看來都是致命的弱點，所以，沒有貿然的進行自身靈魂物質化儀式。
耗費一年時間，因為進展緩慢，大蛇丸與天天不得不把重心轉移到針對富江的研究上。
如意料中一樣，不光是初代的細胞，還是大蛇丸收集珍藏的特殊細胞，植入富江體內只有被吞噬分解成養料的下場，其中，最特殊還是初代的細胞，在與富江的細胞對抗了漫長的半年時間後，才緩慢的被吞噬掉。
從生物角度的改造行不通的原因，推測如下，一，植入的細胞沒有富江細胞強大。二，富江細胞的排它性反應很強。三，富江細胞是活的，簡單的說，富江的每一個細胞都是有簡單思想的生命。
跟着，一直處於繁忙狀態的天天，抽空破解了三代大腦內的所有秘密。
猿飛日斬，精通五種性質的遁術，加上指導能力出色，培育出第五代火影綱手，蛤蟆仙人自來也，以及瘋狂科學家大蛇丸這三位名震忍界的強大忍者，不光如此，除了有着忍術博士的稱號外，還被譽為歷代最強的火影。
看起來，一連串的強大讚美與其本身的實力的嚴重不符。
在破解了三代的大腦後，天天就開始慶幸她與大蛇丸當時默契聯手之舉，由天天分割開火影與暗部，大蛇丸主攻，天天伺機偷襲。
雖然這絕不是大蛇丸願意看到的局面，但卻是天天喜聞樂見的。
三代某種程度上來說，他能跟初代的實力媲美。
風，火，土，雷，水，五種查克拉基本性質，再加上陰陽遁術，這就是查克拉的基本構成結構。
某種程度上，每個忍者的查克拉都具備這七種屬性，不存在根本沒有其中之一的情況，只是，每個人所具備的查克拉性質分佈量有區別，這就造成每個人的查克拉表現出來傾向某一種或者數種特性。
舉例說，某個人的查克拉，其他屬性的指數是無法察覺到低微的1，唯獨他的雷屬性性質佔據查克拉的構成結構的絕大部分，那麼他的屬性就在外在表現為雷。
血繼界限，這種以血脈傳承的特殊遁術，其實質並沒有脫離查克拉的基本架構，根本來說，是倆種性質融合反應後，產生的新的查克拉性質，就以表現來看，風水成冰，水土成木，按照倆倆組合的形式，精通五種性質的三代，至少能開發出倆種血跡遁術。
如果，三三組合，或者四四，更或者，血跡與血跡組合，所產生的變化反應將是巨大的，就是按照倆倆組合的模式，也能開發出水+火，+土，+雷，+風等等至少10種變化，就以組合形式，可以演變成無窮多。
實質上三代沒有做到這一步，但事實上，他一個人就能完成忍術的重新排列組合，開發出新的更強力的組合忍術，這就已經達到了通過融合查克拉性質開發血跡的程度，倆種性質的融合。
身據至少倆種血跡的三代無疑能稱為歷代最強，就是初代的木遁，也只不過是水與木的結合。
雖然需要大量查克拉的支撐。（與生命能量）
可惜的是，三代老了，不光查克拉的
