晨曦初露，照在牛頭山兩支「牛角」上，張慕仙和牛魔王同時睜開眼睛，以目對視，似有電光在虛空閃爍。
張慕仙調息一夜，身體已恢復至巔峰狀態，心中暗道：「牛魔王法力在我之上，力量在我之上，技巧在我之上，這樣的戰鬥，我幾乎沒有取勝的可能，只能靠兵器致勝了！他手中渾鐵棍雖是極品武器，應該不及四合劍給力。」
心隨意到，張慕仙身體迎風而長，直至千丈方才停下，四合劍也隨之增長至五百丈。
牛魔王見此，喝道：「只有你會法相天地嗎？本王也會！」他身體同樣迎風而長，與張慕仙齊平，手中渾鐵棍增長至千丈。
張慕仙心中一凜，知牛魔王手中渾鐵棍亦是神兵。他一咬牙，雙手握劍，猛然向下劈去，要與牛魔王比武器之利。
牛魔王雙手握住渾鐵棍，向上一架，四合劍和渾鐵棍撞在一起。
「砰！」的一聲震響，張慕仙和牛魔王僵持一起。整個牛頭山地動山搖，一股戰鬥餘波從牛頭山向外延伸，直至數百里外仍能聽到隆隆戰鬥餘響。數百里內山神、土地、妖怪、修士無不被震散法力，東倒西歪。
牛魔王「嘿」的一聲，雙手向上一頂，將四合劍彈開，隨即一招橫少千軍，擊向張慕仙腳踝。
法相天地，以力相較，力大者勝。張慕仙法力不及牛魔王，頓顯敗勢，他敗而不亂，身體向後一退，已化作一隻老鷹，沖天而起。
牛魔王手中渾鐵棍未擊中張慕仙，卻擊在張慕仙腳下牛角峰上，爆出一團火光，卻未將牛角蜂擊碎。張慕仙身在天空，將這一切盡收眼底，心中暗道：「山神說牛頭山為神牛所化，恐怕所言不虛，若是普通岩石，絕對擋不住牛魔王一擊。」
牛魔王一擊不中，渾鐵棍在牛角峰上借力一點，改變方向搗向天空，誓要將青天戳出個窟窿。
張慕仙本欲鷹擊而下，見牛魔王渾鐵棍搗來，隨即化為一隻蝴蝶，沿着渾鐵棍翩翩而下。
棍鐵棍勢大招深，然則蝴蝶隨着勁風起舞，渾不受力，速度雖慢卻緩緩接近牛魔王頭頂。
牛魔王見此，收起渾鐵棍，身體下蹲，變作一隻渾身通紅的大蟾蜍，探出舌頭，就要將蝴蝶捲入口中。
張慕仙怎會令他如意，身體一搖，變作一條青蛇，眼中發出陰寒的光芒，蛇身擺動，就要去將蟾蜍捲住。
牛魔王向上一躥，身體在空中，已化作一隻老鷹，伸抓欲抓張慕仙。
張慕仙恢復原形，法力涌動，肩上扛着一枚火箭筒，「砰」的一聲，一枚法力炮彈飛出，向空中老鷹擊去。
牛魔王亦恢復原形，手中渾鐵棍擊出，將法力炮彈擊碎。
二人以變化之術爭鬥，令人眼花繚亂，卻未分出勝負。變化之術鬥法，外人看來精彩紛呈，實則最是危險。施法者要在瞬間完成物質轉換，擴大或者縮小身體，對身體素質，心意神控制以及法力運轉要求極高，一旦出現紕漏，不但不能擊敵，反令自身重傷，若非對自身極有自信者，絕不敢以變化之術攻敵。
西遊記中，孫悟空多次以變化對敵，屢建奇功，但也有失手的時候，一旦失手，只能束手就擒。《西遊記》第七十五回：心猿鑽透陰陽竅，魔王還歸大道真，孫悟空變作小鑽風恐嚇三個魔王，被三魔王認出端倪，不及變回原形，即被捉住，一身法力俱成空，只能束手就擒。
張慕仙站直身體，默運法術，調勻呼吸，看向牛魔王，見他也在大口喘氣，調整呼吸，可見變化之術爭鬥之險，二人都已竭盡全力。
牛魔王調勻呼吸，心中暗道：「張慕仙法力雖遜我一籌，我對上他卻無絕對優勢，不知要纏鬥到幾時？若是尋常戰鬥，我讓他一招亦無妨，如今鯤鵬定在不遠處旁觀，我又豈能放水？」他打定主意，絕不主動出手，只是耗時間，將張慕仙鬥志耗干，戰成平局，兩廂不得罪。
張慕仙幾番爭鬥無法搶到上風，一身本事只余「因果大道」未使出。
「牛魔王已臻太乙金仙境界，對自身因果感應極其敏感，我若撥動他的因果線，他立即就能察覺，再施以對策，我若想勝過他，還要從自身尋找勝機才是。」張慕仙暗自計較。
「張靈官，你我兩番爭鬥，你不能勝我，我亦不能勝你，不若以平手論處，可好？
