曹操兩路援軍全軍覆沒，為曹操在兗州的統治畫上了句號。
孤立無援的樂進困守句陽，面對姜盛三路大軍的輪番進攻和世所罕見的攻城機械，只得獻城投降。
句陽失陷，濟陰郡徹底沒有了屏障，除于禁的第四軍重新徵兵整編外，其餘各部隊陸續清除了濟陰郡的曹軍殘餘勢力。
曹操萬般無奈，後悔當初過於急躁了，親自去釋放毛玠，並當眾道歉，眾幕僚商討一夜，定出了方案，曹操權衡再三，決定採納眾人的意見，全體文武官員和軍隊帶足了糧草錢財，主動撤出了陳留，退往曹洪事先掌握的梁國和小沛。
張遼得知曹操勢力退出了陳留，就兵分十路攻略陳留各縣，至此，整個兗州納入到姜盛治下。
豫州方面，臧霸本以為偷襲譙郡會有所成果，沒想到典韋應對及時，成了臧霸面臨的大難題，現在譙郡沒拿寸土，卻被典韋軍纏住，進退兩難。
曹洪拿了小沛，等於斷了臧霸的命根子，打起仗來也沒了底氣，臧霸只好東撤，退回了徐州。
典韋軍順利進入譙郡補充休整。
梁國沒有什麼戰略縱深，姜盛率軍長驅直入，典韋也派了一部收復梁國，曹操勢力沒有停留，到了小沛之後才安頓下來，曹純率虎豹騎留守小沛。
其餘兵馬繼續往東，因為徐州的情況對曹操來說是個天大的好機遇！
張飛輕敵冒進，被紀靈連敗三陣，九江的戰事並不順利。
關羽到了之後，兩軍合攻紀靈，紀靈敗退。
袁術又派笮融率軍增援紀靈，劉備親率主力作戰，卻被拖住，戰不能戰，退不能退，膠着在九江。
臧霸撤回下邳之後就不敢輕動，他要和廖化一起保住劉備的大本營。
曹操軍的許褚、夏侯惇各率一軍趁着劉備無暇北顧的機會一舉拿下了徐州的東海、彭城，從而擴大了曹操的勢力範圍。
姜盛一心想滅了曹操，卻沒想到曹操敢於壯士斷腕，主動棄了兗州，而趁虛奪了徐州。
休整一個月後，曹操重新整編了部隊，集合八萬大軍，突然向下邳發起了進攻。
臧霸和廖化連忙組織防禦，雙方在下邳城外展開了激烈的廝殺。
雙方混戰多日，蟄伏廣陵的郝萌揮軍北上，急援下邳，確是遠水解不了近渴。
臧霸和廖化損失慘重，退入下邳城，曹操親率大軍圍城，後在呂虔的提議下，使出絕戶計，挖開河堤，讓洶湧的河水向下邳城急流而去。
城中百姓深受其害，數千房舍倒塌，整個下邳城陷入了一片汪洋之中。
如此情況下，臧霸和廖化無計可施，只得率殘兵敗將撤出下邳，轉道往南，半路上被許褚截住，廝殺一陣後，臧霸和廖化都損失殆盡，於是合併為一軍，繼續南下，到夏丘屯住下來。
郝萌得知下邳已失，就在凌縣停住了腳步。誰知凌縣的曹豹被曹操部下的劉曄策反，趁夜刺殺了郝萌，凌縣歸入了曹操勢力。
姜盛大軍很快收復了小沛，把豫州和兗州完全掌控了，姜盛相信徐庶的能力，雖然徐庶歸入姜盛麾下不久，但還是被姜盛委任為兗州牧。
上表以後，獻帝大為吃驚，不到半年的時間，姜盛又有了如此大的成就，他不免惴惴，唯恐姜盛廢了他這個皇帝，於是找了個藉口去鄴城看他的姐姐劉芊，萬年公主，即姜盛的晉王妃。
劉芊也看出了劉協的擔憂，就對劉協道：「皇上多慮了，晉王自討黃巾開始就在為漢家天下奔勞，從無二心。現在東征西討，又為大漢平定了兗州，若是真有反意，早就反了，愚姐知道他的為人，你就放心吧。」
劉協很是泄氣，「朕這個皇帝就是徒有虛名，什麼都改變不了，無兵無將，行宮的文武官員都是擺設，唉，朕乾脆不做這個皇帝了！」
「皇上切不可亂說！我劉家天下豈能說不要就不要？晉王功勞再大，也是皇上的愛卿和子民，皇上如此說話，可是陷我夫君於不義啊！」
劉協道：「我也只是在姐姐面前發發牢騷而已。好了，只要姜盛不篡逆，保住我的皇位，其他一切事情都可由他做主！」
劉芊不敢再說什麼，她和劉協關係再好，也不能越了君臣之界限，有些話不能說的。
劉
