傀儡師：「比利，你怎麼看？那邊的那個小邁克不相信你是真的人。」
眼見台下那名穿西裝的小男孩如此說，瑪麗肖看似沒有什麼特殊反應，而是順着小男孩的話轉頭問了身旁的木偶一句，沒有人在意瑪麗肖是如何得知小男孩名字的，台下觀眾的目光也皆是順着瑪麗肖的問題紛紛看向了那名叫比利的人偶。
木偶比利在聽到傀儡師的問題後它則晃動着眼珠對母親用那男聲反問道「媽媽，你這話是什麼意思？」
傀儡師：「他的意思是你是個假貨，你的聲音是我發出來的。」
人偶比利先是搖了搖頭沉默了數秒，接着才重新回答道「這是不可能的！我那麼多漂亮台詞不可能是你說的。」
傀儡師：「那麼好吧，忘了他吧，比利，總是有不相信的人。」
不料這時，原本還與自己的母親傀儡師聊得好好的木偶比利其情緒卻是忽然激動了起來，尤其是在聽到傀儡師勸它忘記的話後，它反而轉過腦袋在掃了台下那名說它是假貨的小孩一眼後對傀儡師拒絕道「我不要忘記，媽媽，我們應該讓這男孩看看我有多真實，我和他一樣是真實的！」
傀儡師：「不行，恐怕我們該把節目演完」
可傀儡師話未說完，木偶比利則是插話打斷道「不！我和你一樣真實，我要讓你看看！」
傀儡師勸道：「別在管他了，比利！」
木偶比利：「on，我還是要讓他看看！」
傀儡師：「聽我說，夠了！別在鬧了！」
啪啪啪！！！
就在傀儡師與木偶爭吵的最激烈的時候，一串熱烈的掌聲在台下響起，這串由台下眾多觀眾一起發出的掌聲毫無疑問是對傀儡師與木偶表演之精彩的一種讚揚，雖然大伙兒明知道戲台上那二人爭吵的一幕其實都是傀儡師一個人在表演，但這太真實了，真實的就如同真的有兩個人在台上激烈爭吵般，木偶活靈活現，兩種不同的聲音同時在出現後還能發生爭辯，這本就是一種不可思議的神奇表演，掌聲悠悠不絕於耳，直到半分鐘後才逐漸平息，當戲院大廳重新陷入寂靜的時候台上一直沒有表露出任何情緒的瑪麗肖才緩緩轉動腦袋，她將目光重新看向了那名最初說木偶是假貨的小男孩接着用那表無表情但卻有些微怒的語氣對其質問道：
「那麼，誰是假貨？」
不知怎麼的，察覺到傀儡師投來的目光，被瑪麗肖盯着的那名叫邁克的小男孩雖在也沒有說話，但他的心裏卻冒出了一股莫名的寒意
很快，傀儡人偶表演結束，戲院散場，觀眾們紛紛懷着不枉此行的感覺離開了戲院，那名叫邁克的小男孩也跟隨自己的父母返回了距離戲院不遠的瑞文埃爾鎮的家裏，不過事情並沒有到此結束
那是因為幾個星期後小男孩邁克失蹤了。
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麥克是在學校放假的時候失蹤的，一點線索都沒有留下，沒有人知道他去了哪裏，其父母更是焦躁異常，由於邁克的父母是瑞文埃爾鎮最有錢的首富，所以急於尋找孩子下落的他們在警察那仍得不到任何消息後便花錢僱傭鎮子裏的民眾一起尋找。
結果仍沒有任何進展，鎮民們搜遍了這座鎮子的各個角落都沒有找到失蹤的邁克，正當眾人一籌莫展之際，曾與兒子一起在附近那座戲院觀看過瑪麗肖傀儡表演的父母將懷疑的目光鎖定在了瑪麗肖的身上，理由很簡單，因為他們的兒子曾在戲院裏質疑過她的傀儡表演！
有錢人的力量是龐大的，邁克家族在鎮子裏擁有一座豪華莊園，是鎮子最有錢的富豪不說而且其父親還與鎮裏以至和市裏的很多官員有私人關係，所謂懷疑是一顆無法消滅的種子，一旦生根發芽必定會導致隨之而來的後果，雖然警方沒有查找到線索，但愈發懷疑瑪麗肖與兒子失蹤有關的邁克父母卻決定私設公堂，不久後，在一個漆黑的夜晚二人帶領一大幫鎮民前往了鎮子附近的失落之湖。
一群人徑直通過木橋闖進了湖中小島的戲院內，他們在戲院內的一間擺滿人偶的製作間裏抓住了瑪麗肖，撕扯推拉下房內的桌子被推翻，那本書名為製作完美人偶的黑皮書也在混亂中掉到了地面上，他們逼迫瑪麗肖交出他們的兒子，但卻又至始至終沒有從戲院內找到邁克，邁克父母與其他民眾瘋
